Vermögens-Checkliste

CHECKLISTE zur Vermögensplanung

Zu diesen Fragen sollten Sie Antworten haben, damit Ihr Vermögen optimal strukturiert werden kann:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Stefanie Schnusenberg-Besselmann ist „CEP-Certified Estate Planner“ für die Vermögensnachfolgeplanung sowie „CFP-Certified Financial Planner“ für die Finanzplanung im privaten Bereich. Ziel ist es hier, den langfristigen Vermögensaufbau und die finanzielle Absicherung bis zum Lebensabend zu planen und organisatorisch zu begleiten.

Durch die strukturierte und auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte Analyse der persönlichen Ausgangssituation kann eine Vermögensplanung aufgestellt werden, mit der Sie Ihre Ziele erreichen können.

Vereinbaren Sie mit uns ein erstes Kennenlern- und Informationsgespräch.