Finanzplanung und Vermögensplanung

 

Wo stehen Sie heute finanziell? In welchem Bereich Ihrer Finanzplanung gibt es noch Optimierungsbedarf? Was sind die Risiken? – Wenn Sie sich diese oder ähnliche Fragen schon einmal gestellt haben, dann sind Sie bei uns genau richtig. Als Steuerberater ist die Finanz- und Vermögensplanung für Schnusenberg ein Spezialgebiet und wir beraten Sie gerne.

Unsere Leistungen

  • Bestandsaufnahme und objektive und unabhängige Analyse
  • Risikocheck
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Blick auf Einnahmen und Ausgaben
  • Liquiditätsplanung
  • Vermögensoptimierung

Financial Planning – Vorgehen

Mit einer eingehenden Bestandsaufnahme, Risikocheck sowie einer vernünftigen Planung möchten wir die Finanz- und Vermögensplanung mit Ihnen zusammen angehen.

Der erste Schritt besteht aus einer umfassenden Analyse Ihres Vermögens, der Verbindlichkeiten und Ein- und Ausgaben hinsichtlich Rendite, Liquidität und Finanzierung. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich Ihre individuellen steuerlichen Verhältnisse.

Mit Hinblick auf Ihre finanziellen Ziele aber auch eventuellen Risiken erfolgt im Anschluss die Planung über Ihre Vermögensbildung. Wir erörtern Möglichkeiten im Rahmen Ihrer finanziellen, rechtlichen und natürlich auch persönlichen Situation. Nur so können Sie fundierte Entscheidungen treffen, die Sie nachher nicht bereuen.

Schnusenberg begleitet Sie selbstverständlich auch bei der Umsetzung.

Um einen langfristigen Erfolg zu garantieren, sprechen wir nach der Erstsichtung regelmäßig über Neuerungen und Änderungen.

Für uns steht eine ganzheitliche und umfassende Betrachtung Ihrer finanziellen Situation im Vordergrund. Das übergeordnete Ziel ist Ihre Vermögensbildung.

Ihre Vorteile

Als erfahrener Steuerberater möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Vermögenssituation besser einschätzen zu können und das Optimum herauszuholen. Mit uns haben Sie jederzeit den Überblick und wir halten Sie über eventuelle Neuerungen und Gesetzesänderungen, die auch Sie betreffen könnten, auf dem Laufenden.

Im Gespräch mit Ihnen erarbeiten wir die auf Sie zugeschnittene optimale Herangehensweise, mit der Sie beispielsweise Kosten minimieren, Risiken einschätzen und besser für Ihre Altersvorsorge planen können.

Ihr Ansprechpartner im Bereich Finanzplanung und Vermögensplanung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Ansprechpartner für Finanz- und Vermögensplanung kontaktieren.